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平安e行销 v4.56 官方绿色版平安e行销 v4.56 官方绿色版

软件大小:85.8MB

软件语言:简体中文

用户评分:

软件类型:国产软件

授权方式:免费

运行环境:WinAll

更新时间:2018-10-25

软件分类:办公软件

软件官网:http://www.kxdw.com

平台检测 无插件 360通过 腾讯通过 金山通过 瑞星通过

软件介绍

平安e行销是一款专为平安保险业务员打造的网上保险办理软件。此软件有助于业务员更好的帮助顾客在网上完成办理保险的相关程序,节省了双方时间的同时还能提高顾客的满意度。

软件功能

1.客户管理
数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成
2.业绩管理
个人业绩随时查看,佣金收入随心查
3.投保管理
投保进度在线查看,回销问题及时处理
4.人力发展
多元化增员渠道,提升代理人增员潜力
5.快捷服务
保全、理赔一键查询
6.热点资讯
热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取
7.综合金融
丰富的产品,综合金融E起来

软件特色

作为最早在营销大军中普及移动展业平台(MIT)的保险公司,中国平安历时6个月已经为寿险代理人筑起一个支持展业全流程、顺应时代发展和客户习惯的移动智能终端行销平台——平安用了一个形象的比喻,称之为“平安e行销网”模式。
整合“碎片化时间”
今天熟练使用智能手机的客户,都希望在任何时间、任何地点通过任一方式和渠道发起交易,享受便捷的金融服务,我们的服务和营销模式也必须随之变化,因此针对智能手机终端开发了支持营销员进行客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等全流程的平安e行销APP,2013年12月发布了安卓版,3月紧接着发布了苹果版,平安人寿功能研发负责人称,上线短短一个月内,APP下载量已超过50万次。
据悉,这款平安的“口袋”App采用“PHONE GAP方案+云端”架构,业务内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理,不仅确保企业数据的安全性,其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作,更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。
该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问,极大提升了保险服务的便捷性和可及性。平安e行销APP的普及,既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象,又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。
寻找和管理“准客户”
对小代而言,平安e行销APP的使用,极大解放了展业场所对他本人的限制,令他的日常出行拥有更高的自由度,能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作,尤其是在拜访“准客户”环节,出现了脱胎换骨的变化。
早上十点出门,路上收集到准客户名片,直接用平安e行销App进行扫描,准客户的信息就会自动保存在数据库里,通过语音补录客户的其他信息,再对客户进行分类,为今后查找客户、开展个性化展业提供依据,全程甚至不需要手工录入半个字。
以往出门前,总要琢磨今天拜访哪位客户,翻查手机通讯录,单位或住址信息也不完整,现在,每天早上我都打开平安e行销App的‘查找附近客户’功能,页面显示周边所有客户的具体地址,同时注明每位客户的接触历史,便于决定今天最应该拜访哪位客户。系统还提供自驾车、公交车、步行等到达该客户所在位置的最佳路线,方便制定合理的拜访计划,提高拜访效率和销售成功率。

更新日志

优化体验,增强稳定性。

使用方法

平安e行销网系统如何注册账号?
第一步:第一次启动金领时会出现一个对话框;第二步:点击注册键;第三步:设置登陆密码。小贴士:第一次登陆金领以及使用时间超过60天时,金领都需要进行注册操作。其中用户名为外勤员工工号;密码为平安行销支持系统密码。
平安e行销网系统如何使用?
第一步:进入金领软件界面后首先需要点击“系统维护”如图所示;然后点击“个人资料设置”。您所在省份和城市信息是必填项,否则需求分析无法使用,其它内容可以不填;第二步:点击需求分析对话框;第三步:填写需求分析表;第四步:填写完具体需求分析表格后点击“预览”即进入需求分析表。
平安e行销网的个人佣金要怎么查询?
进入平安e行销网→→(工作室)管理→→业绩→→佣金收入→→按照月份查询即可。

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